Dans Hubspot, allez dans le menu CRM - Contacts, puis cliquez sur le bouton "Ajouter des contacts"
Les contacts se créent automatiquement dans Hubspot mais vous pouvez en créer manuellement, par exemple lorsqu'un prospect manifeste son intérêt pour organiser un futur séjour GROUPE.
Comment créer un nouveau contact ?
💡 Avant de créer un contact, le premier réflexe est de vérifier si celui-ci existe déjà dans Hubspot. Pour cela, copier-coller l’adresse email ou le nom du contact dans la barre de recherche principale.
Si le contact existe déjà, pas besoin d'en refaire, évitez les doublons !
Si le contact n’existe pas, suivez la procédure suivante :
- Dans Hubspot, allez dans le menu CRM puis Contacts
Cliquez sur le bouton « Ajouter des contacts », puis « Créer »
Dans le formulaire qui s’affiche, indiquez le maximum d’informations en votre possession puis cliquez sur Créer.
Dans « Type de client », sélectionnez GRPE – Groupe s’il s’agit d’un prospect pour un futur séjour d’un groupe.
Exemple :
✅ La fiche de ce contact est maintenant créée.
Voir aussi :
🔗 Hubspot : comment créer un séjour / une piste ?
Rédigé par : Gautier Sebire