Les tâches peuvent être créées depuis 2 emplacements :
- Depuis la fiche à laquelle la tâche se réfère (exemple : depuis la fiche d’un séjour ou d’un contact en particulier). C’est la méthode la plus simple et la plus rapide pour créer une tâche.
- Depuis le menu des tâches
- Création d'une tâche depuis une fiche spécifique (contact / partenaire / séjour)
💡 Il est conseillé de créer une tâche directement depuis la fiche d’un contact ou d’un séjour car celle-ci sera automatiquement associée au contact ou au séjour correspondant.
Exemple : Je souhaite créer une tâche sur un dossier afin de prévenir le commercial de facturer une clé perdue au client.
Pour cela, commencez par indiquer le numéro du dossier dans la barre de recherche principale :
Une fois sur la fiche du séjour, cliquez sur le bouton "Tâche" :
Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez un titre pour la tâche, la date de l'échéance (par défaut c'est aujourd'hui), et la personne à qui la tâche est attribuée (par défaut une tâche est attribuée à soi-même)
Dans cet exemple j’ai nommé la tâche « Facturer une clé perdue ». Elle est programmée pour être réalisée immédiatement (aujourd’hui à 8h), et a été attribuée au commercial Loogan Deleval.
💡 En cliquant sur le bouton "Associé à 1 fiche d'information", vous verrez que la tâche est bien rattachée à la fiche du dossier 664866. Cela permet au commercial et à vous-même de retrouver facilement le dossier concerné et de comprendre à quoi la tâche fait référence.
- Création depuis le menu des tâches
Une autre façon de créer une tâche consiste à passer directement par le menu des tâches. Ce n'est pas la méthode conseillée
Pour cela, rendez-vous dans le menu : CRM - Tâches
Cliquez sur le bouton "Créer une tâche"
Remplissez les informations demandées (titre / date d'échéance / Attribution / Note)
⚠️ Attention, cette tâche n’est pour le moment associée à aucun dossier. Le commercial ne saura pas à quel client/séjour vous faites référence.
Pour associer manuellement cette tâche, cliquez sur le menu déroulant "Associer à des fiches d'informations"
Dans le menu qui s'ouvre sur la gauche, cliquez sur l'objet "Séjours", puis indiquez le numéro du dossier dans la barre de recherche, et sélectionnez le dossier correspondant.
Enfin, cliquez sur « Créer »
La tâche est maintenant créée et associée au bon dossier. Le commercial sera alerté automatiquement à la date et l’heure que vous aurez indiquées.
Voir aussi :
🔗 Hubspot : Comment créer une piste ou un séjour ?
🔗 Lien article Hubspot : comment consulter la liste des tâches à réaliser ?
Rédigé par : Gautier Sebire