Lorsqu'un client manifeste son intérêt pour organiser un séjour groupe dans un établissement, vous devez créer la piste et le séjour sur Hubspot.
Comment ?
2 étapes :
1/ Créez un nouveau contact ou un partenaire (ou trouvez le contact déjà existant)
2/ PUIS créez la piste/le séjour et indiquez toutes les informations en votre possession.
👉 Menu CRM - Séjours - puis bouton "Ajouter des séjours"
1/ Création du contact/partenaire
Avant de créer un contact, le premier réflexe est de vérifier si celui-ci existe déjà dans Hubspot. Pour cela, copier-coller l’adresse email ou le nom du contact dans la barre de recherche principale.
Si le contact existe déjà, sélectionnez-le et créez un nouveau séjour directement depuis sa fiche contact.
Si le contact n’existe pas déjà, suivez la procédure de création via le lien suivant :
🔗 Comment créer un contact dans Hubspot ?
2/ Création de la piste/du séjour
Chaque séjour sur Hubspot doit être associé à un contact et/ou un partenaire.
Pour créer un séjour, allez sur la fiche du contact ou du partenaire que vous venez de créer et ajoutez un séjour directement depuis cette page.
Exemple : Sur la fiche du client ci-dessous, cliquez sur "Ajouter" dans l’encadré « Séjours » situé en haut à droite de la page.
Un formulaire s’ouvre alors. Indiquez l’ensemble des informations que le client vous a communiqué afin de faciliter le travail du commercial qui prendra le relais (dates du séjour, établissement, typologie de tarif, type de pension, nombre d’adultes, nombre d’enfants, etc.).
Le nom du séjour sera automatiquement reformaté en fonction des informations que vous aurez remplie (dates, établissement…)
Laissez le pipeline en « GROUPES » et la phase du séjour en « Réception des demandes ». Assurez-vous que le séjour est bien associé à votre contact ou votre partenaire, puis cliquez sur « Créer »
✅ La fiche du séjour est maintenant créée.
⚠️ Si vous avez créé le contact et le séjour suite à la demande d’un prospect d’organiser un futur séjour Groupe, vous devez à présent prévenir le commercial de cette opportunité/piste en lui assignant une tâche, afin qu’il prenne le relais et contacte lui-même le prospect.
🔗 Comment créer une tâche sur Hubspot ?
💡Conseil : Créez cette tâche directement depuis la page du séjour ou du contact que vous venez de créer. Voir exemple ci-dessous :
Voir aussi :
🔗 Hubspot : comment créer un contact ?
🔗 Hubspot : Comment créer une tâche ?
Rédigé par : Gautier Sebire